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大数据研究报告,中国连锁经营协会:2021新茶饮研究报告!

大数据研究报告,中国连锁经营协会:2021新茶饮研究报告!

 

今年,中国连锁经营协会成立“新茶饮委员会”,委员包含喜茶、奈雪的茶、蜜雪冰城等21家茶饮品牌,覆盖全国4万余家门店。

9月23日~9月26日,中国连锁经营协会联合21家品牌,推出“XIXI茶饮节”活动。

与此同时,协会以这21家茶饮品牌为样本,结合行业观察,发布《2021新茶饮研究报告》(以下简称《报告》),呈现新茶饮的发展。

1.新茶饮门店数37.8万家,连锁化率36%

《报告》显示,2019年年底,我国饮品店门店总数约为42.7万家,2020年年底门店数量约为59.6万家。其中,新茶饮类门店占比最高,达65.5%。

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从茶与咖啡的门店占比来看:

  • 新茶饮店占比65.5%,门店数约37.8万家,预计2023年新茶饮门店数可达到50万家;
  • 咖啡厅占比16.3%,门店数约9.7万家。

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《报告》显示,截止2020年年底,中国饮品店的连锁化率达36%,这一数据也远高于餐饮业平均连锁化率15%。易于复制的商业模式,是饮品店连锁化率高的一个重要成因。

2.市场收入规模或将达1428亿元,但增速阶段性放缓

根据《报告》数据显示,2017~2020年,我国新茶饮市场收入的规模从422亿元增长至831亿元,预计2023年有望达到1428亿元。

《报告》显示,未来2~3年,新茶饮增速阶段性放缓,调整为10%~15%。增速放缓背后的原因或许是:

  • 从企业端看,面对竞争加剧、房租较高、人才储备有限、食品安全管理有待进一步加强、外卖占比高利润低等因素的叠加,快速增长将有很大的管理性风险
  • 从外部竞争看,下沉市场的盘整、西部北部市场的开发,都需要市场验证。

但增速放缓是阶段性的,适度调整将实现厚积薄发。如果各企业在未来2~3年内解决好品牌、运营能力、食品安全管理等重要问题,新茶饮行业的增长速度将快速回到15%以上。

3.新茶饮进入3.0发展阶段

新茶饮的发展与爆发,也经历了长时间的市场教育。此次《报告》将新茶饮的发展分为4个阶段:

  • 茶饮1.0“茶+奶”时代,即1990年及以前珍珠奶茶快速发展阶段;
  • 茶饮2.0“茶+奶+水果”时代,主要在2012年-2019年,即新茶饮诞生阶段,大量茶饮品牌持续迭代;
  • 茶饮3.0“茶+奶+水果+文化”时代,这也就是目前新茶饮所处的发展阶段——资本推动行业进一步快速发展,疫情加速行业洗牌,供应链的发展、人才的涌入、数字化运营建设都成了品牌发展的关键性因素;
  • 茶饮4.0时代,即未来多个茶饮品牌成功走出国门,布局全球化市场。

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4.新茶饮是茶板块中潜力最大的赛道

不论是门店数还是市场规模,新茶饮都具备良好的持续增长性,而且延续了中国茶文化。

从茶叶市场的分类来看,茶叶零售市场处于“强地域、弱品牌”状态,预包装茶饮市场的头部品牌结构已趋于稳定,现场制作的新茶饮是整个茶叶市场中潜力最大的赛道。

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市场分析:原叶茶兴起,个别城市已“过度竞争”

1.新茶饮究竟“新”在哪里?

《报告》用5个维度去阐述,分别为新食材、新口味、新技术、新人类、新文化传播。

新小料、新食材也在不断被挖掘,比如各种益生菌、胶原蛋白肽小料的加入,为饮品增加“功能属性”。

相比传统饮品,新茶饮具备更高的文化承载力。近两年流行的国风文化,就与新茶饮碰撞出新的火花。

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2.原叶茶正在兴起

面对越来越懂茶的消费者,一方面,新茶饮品牌中纯茶的比例进一步提高,开始强调产地和风味特性;另一方面,新茶饮门店类型也发生了变化,今年涌现不少设计感较强的原叶茶品牌。
他们通过提供“第三空间”、预包装茶叶、茶周边产品和服务的品牌实现良好营收,突破管理标准化后,具备较好的发展空间。

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3.每年外卖单量以50%的速度递增

外卖对品牌的影响也在扩大。《报告》显示,新茶饮每年外卖点单量以50%的速度递增。新茶饮在外卖平台上的GMV2019年约160亿元,2020年约240亿元,预计2021年可达320亿元。而部分品牌一线城市外卖平台订单占比超过70%。

4.数字化解决新茶饮的业务痛点

新茶饮的数字化,指的是以数字化管理为核心,进行全链路数字化(数字化渠道、数字化产品、数字化供应链、数字化运营、数字化营销)的搭建。过去一年中,数字化高效建设,解决新茶饮的业务痛点,加快构建品牌护城河。

一方面,助力新茶饮的“人货场”:数字化体系能支持供应链原材料管理、有效获客、线上线下一体化运营、产品研发上新、产品质量控制、库存管理,提升效率,也提升消费者体验。另一方面,会员体系也是新茶饮数字化建设的亮点:新茶饮品牌已投入精力开发针对私域流量和会员的延伸产品和服务,并通过小程序、APP、天猫、社群等流量入口,共同构建品牌流量。

5.区域发展不平衡:个别城市已“过度竞争”

新茶饮品牌无论是全国拓展或是区域深耕,都与区域经济发展增速正相关,呈现区域发展不均衡状态。珠三角地区个别城市和区域,新茶饮门店已处于过度竞争状态,而几个大的城市群,包括长三角、大湾区,成都、重庆,长沙附近的区域新茶饮发展也较快。而在东北、西北等区域,一些区域性的黑马品牌崛起,他们也代表了新茶饮生机勃勃的新势力。

消费洞察:人均咖啡因摄入还有提升空间

1.中国的人均咖啡因摄入量有2倍提升空间

从咖啡因成瘾饮料角度分析,中国消费者绝大多数咖啡因的摄入来自于茶饮。
与2017年美日咖啡因摄入量相比,中国的人均咖啡因摄入量大概为美国或日本的1/2。也就是说,中国的人均咖啡因摄入量有2倍提升空间。

2.下午茶时段,“减糖”的订单占比达48%

《报告》显示,本年度调查中95%的样本企业有“半糖”、“少糖”或“不另外加糖”等减糖的选项,控糖成为趋势。

本年度调查中,50%的样本企业尝试使用“代糖”,控制热量的摄入成为本年度热点。下午茶时段,某外卖平台上要求“减糖”的订单占比达48%

3.不同城市用户存在一定差异

从消费人群来看,新茶饮核心用户人群变化不大,仍以年轻女性为主,覆盖人群的年龄略有扩大。而各个品牌的定位和目标受众人群有一定差异,同一品牌在不同城市间,也存在一定差异。

《报告》对北京和广州两个城市会员进行抽样调查分析,结果显示:北京地区消费者比较“重视品牌”,而且“杯子等周边产品销售较好”;广州地区消费者更加“重视性价比”,而且下午茶时多杯购买已经形成一定习惯,“多杯促销”转化率较高。

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